1927 год. Транссибирский экспресс мчится сквозь заснеженные просторы, унося в своих вагонах не просто людей, а бумаги, от которых зависит будущее Советского Союза и Китая. Среди спокойных купе прячутся опытные шпионы, переодетые в случайных путешественников, и жестокие люди, готовые рискнуть жизнью ради ценных сведений.
Судьба сталкивает юного красноармейца и видавшего многое бывшего агента царской службы: такие разные, они вынуждены действовать вместе. От их хладнокровия и верности друг другу зависит, удастся ли им вычислить врага и вовремя сорвать чужие планы.