Это рассказ о молодой актрисе, которая между кастингами зарабатывает на жизнь, подавая напитки знаменитым артистам, и о музыканте, целиком поглощённом джазом, которому приходится играть по ночам в забытых заведениях. Их встреча превращает серые будни в историю яркого чувства и общей мечты.
Однако шаг за шагом долгожданное признание и первые карьерные достижения начинают вмешиваться в их жизнь. То, о чём они когда-то мечтали, становится испытанием: амбиции и новые возможности постепенно разрывают созданный ими мир, и чувства, прежде наполнявшие их силой, оказываются под угрозой.