Москва, начало 30‑х годов. Успешный драматург внезапно оказывается под ударом: его пьесу снимают с афиши, а самого автора исключают из писательского объединения. В этот тяжелый период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной редкой красоты, зажатой в тисках несчастного брака. Их встреча постепенно превращается в историю, полную внутреннего напряжения и скрытых надежд.
На фоне личных потрясений он снова ищет спасение в творчестве. В новом произведении оживают знакомые лица, но каждый получает искаженное отражение. Среди героев появляется Воланд — таинственный и немного пугающий образ, в котором угадываются черты иностранца из близкого круга автора.
