Нижний Новгород, лихие девяностые. Два мелких головореза крутятся возле местного хозяина теневой жизни — Сергея Михайловича. В один из дней Серега вместе с Саймоном получают от него новое задание: забрать химика, что умеет работать с запрещённым порошком. Но парни всё портят, и вместо нужного результата оказываются в неловкой ситуации.
Сергей Михайлович, вместо того чтобы списать их со счетов, решает дать последнюю попытку реабилитироваться. Он отправляет их на сделку: мешок с наличкой нужно обменять на чемодан товара. Однако всё идёт не по плану — у выхода появляется троица недоброжелателей. Это Корон, Бала и Баклажан, которых подослал коррумпированный милиционер, решивший подставить самого Михалыча.
